電池中國獲悉,日前,中石油開啟了總?cè)萘繛?.5GWh儲能系統(tǒng)的集采招標(biāo),共分為4個標(biāo)包,各標(biāo)包所列需求量均為其2025年全年預(yù)估量。值得一提的是,此次集采的磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng),須在合同簽訂后90天內(nèi)交貨,投標(biāo)人必須是有效的中石油供應(yīng)商資源庫中的“一級資質(zhì)供應(yīng)商”。
實際上,自11月以來,中國電建、中國華能、中廣核、中國能建、中核集團(tuán)等多家央企,已陸續(xù)啟動了2025年儲能集采招標(biāo),采購規(guī)模已超50GWh,內(nèi)容主要包括電芯、PCS及儲能系統(tǒng)。
從裝機(jī)規(guī)模看,今年前三季度我國新增投運新型儲能27.13GW/61.13GWh。這意味著,目前僅幾大央企公布的面向明年的集采規(guī)模,就已接近今年1-9月全國新增的裝機(jī)規(guī)模,國內(nèi)儲能市場持續(xù)釋放出需求旺盛的積極信號。
與此同時,從近期央企密集發(fā)布的儲能集采招標(biāo)中,我們可以總結(jié)出今年以來,大儲招標(biāo)市場的一些新趨勢。
11月23日,華潤電力公布了重能新疆天山北麓新能源基地項目儲能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)采購中標(biāo)候選人。開標(biāo)結(jié)果顯示,比亞迪以0.439元/Wh的系統(tǒng)價格拿下了此次采購最大標(biāo)段,創(chuàng)下歷史新低,一時間引發(fā)廣泛關(guān)注。不過,僅僅20天之后,該最低中標(biāo)價再次被打破。在12月13日開標(biāo)的新疆華電天山北麓基地610萬千瓦新能源項目(采購1GW/4GWh跟網(wǎng)型磷酸鐵電化學(xué)儲能系統(tǒng))中,華電科工以0.437元/Wh的單價預(yù)中標(biāo)第四標(biāo)段,再次創(chuàng)下4h儲能系統(tǒng)中標(biāo)單價新紀(jì)錄。
從11月儲能系統(tǒng)中標(biāo)價格來看,2h、4h儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價分別為0.640元/Wh、0.445元/Wh,4h系統(tǒng)均價首次跌破0.5元/Wh關(guān)口。整體來看,儲能系統(tǒng)價格已由去年年初約1.5元/Wh的均價,降至當(dāng)前不足0.5元/Wh的水平;儲能電芯價格更是下跌嚴(yán)重,從去年年初的0.9元/Wh左右,降至當(dāng)前的0.33元/Wh上下,降幅已超63%。
業(yè)內(nèi)人士指出,儲能電芯及系統(tǒng)價格不斷走低的背后,既有上游原材料價格下降、行業(yè)庫存高企等客觀因素,也有企業(yè)出于“以低價換市場”的主觀原因。對此,已有越來越多的業(yè)內(nèi)人士呼吁,行業(yè)應(yīng)從價格競爭轉(zhuǎn)向價值競爭,寧德時代董事長兼CEO曾毓群表示,“許多企業(yè)將儲能行業(yè)視為低門檻的金礦,以短期淘金心態(tài)進(jìn)入,導(dǎo)致行業(yè)野蠻生長,亂象頻出。行業(yè)的根基是否穩(wěn)固,決定了整個行業(yè)的命運。以低質(zhì)、減配實現(xiàn)的‘低價’,不具備經(jīng)濟(jì)效益,更無持續(xù)性。”
除此之外,以央企為首的招標(biāo)業(yè)主也開始對投標(biāo)規(guī)則提出新要求,著手降低價格評標(biāo)權(quán)重,提高技術(shù)評判權(quán)重,儲能招標(biāo)門檻“水漲船高”。
2024年以來,儲能招投標(biāo)門檻繼續(xù)提高。要求投標(biāo)企業(yè)具備核心自研能力、三年內(nèi)無火災(zāi)發(fā)生、儲能系統(tǒng)供貨業(yè)績不低于1GWh等逐漸成為普遍標(biāo)準(zhǔn),且需要具有單個項目100MWh以上的過往業(yè)績。此外,近期央企招標(biāo)還釋放出一個重要信號,即“不接受庫存電池”。
中國電建在其16GWh儲能系統(tǒng)集采項目中,要求電池生產(chǎn)日期不得早于項目實際供貨日期3個月以上,投標(biāo)人需承諾近三年供貨的儲能電池系統(tǒng)產(chǎn)品無火災(zāi)事故發(fā)生,并要求投標(biāo)人提供設(shè)備20年的運行期檢修及維護(hù)服務(wù)。中廣核在其10.5GWh集采中明確提出,不接受梯次利用電池,不接受庫存電池(生產(chǎn)日期早于90天),并且只接受一簇一串或一簇兩串電池的方案。
業(yè)績要求方面,中國華能在4GWh儲能系統(tǒng)采購項目中,要求投標(biāo)人需具有累計不低于1.5GWh磷酸鐵鋰電池國內(nèi)儲能項目實施案例,與此同時,還要求投標(biāo)采用電芯方面,自從2021年1月1日至今,供貨總量不低于2GWh。
此外,近期的集采還提出電池單體、模組、電池簇需滿足新國標(biāo)GB/T 36276-2023要求。據(jù)悉,該國標(biāo)已于2024年7月1日起正式實施。
央企招標(biāo)業(yè)主通過設(shè)置重重“防線”,以降低“低質(zhì)、減配”儲能產(chǎn)品進(jìn)入市場帶來的潛在安全風(fēng)險。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,業(yè)主通過抬高招標(biāo)門檻,或許就將攔住80%以上的中小儲能系統(tǒng)集成商。
單次大規(guī)模集采頻現(xiàn),中標(biāo)難度加大
從儲能招標(biāo)規(guī)模來看,2024年大部分央企集采項目都在5GWh以內(nèi),極少有超過10GWh的招標(biāo)項目出現(xiàn)。而近期發(fā)布的2025年度集采公告中,中國電建開啟16GWh儲能系統(tǒng)大規(guī)模集采,中核集團(tuán)、中廣核單次采購規(guī)模分別達(dá)到12GWh、10.5GWh,中國能建單次集采規(guī)模也達(dá)到6GWh。由此看來,未來單次5GWh及以上規(guī)模的集采項目或?qū)⒊蔀槌B(tài)。
不過,雖然單次集采規(guī)模越來越大,但伴隨儲能產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入較為成熟的發(fā)展階段,以及招標(biāo)門檻的抬高,中標(biāo)難度也在不斷加大。一方面,招標(biāo)方嚴(yán)控標(biāo)準(zhǔn),限制了“不達(dá)標(biāo)”企業(yè)參與競標(biāo);另一方面,從開標(biāo)情況看,一個項目動輒幾十家企業(yè)“同臺競技”,競爭異常激烈。以日前開標(biāo)的中國電建16GWh儲能系統(tǒng)集采為例,共有70余家企業(yè)參與競標(biāo),報價區(qū)間為0.442元-0.598元/Wh,平均報價0.485元/Wh,其中近8成企業(yè)報價低于0.5元/Wh,中標(biāo)難度可想而知。
4h及以上長時儲能,構(gòu)網(wǎng)型儲能系統(tǒng)需求增加
伴隨可再生能源占比提升,電網(wǎng)調(diào)節(jié)壓力不斷增大,長時儲能和構(gòu)網(wǎng)型儲能由于對電網(wǎng)具有更強(qiáng)的支撐能力,成為2024年以來行業(yè)發(fā)展的熱點。例如,中核集團(tuán)12GWh集采項目中,包含2h(0.5C倍率)及4h(0.25C倍率)方案;中國能建旗下中儲科技6GWh電芯框采中,包含5GWh的2h及4h方形鋁殼磷酸鐵鋰電池;大唐集團(tuán)、中國華能等儲能系統(tǒng)集采項目中,均包含有2h及4h系統(tǒng)。而在中國華能4GWh儲能系統(tǒng)集采中,包含有1GWh組串式系統(tǒng),中廣核10.5GWh儲能系統(tǒng)集采項目中,標(biāo)包一規(guī)模為4.5GWh構(gòu)網(wǎng)型儲能需求。
從相應(yīng)的儲能產(chǎn)品看,一方面,儲能廠商競相布局500Ah+大容量儲能電芯及與之對應(yīng)的5MWh+儲能系統(tǒng)產(chǎn)品,以應(yīng)對日益增長的長時儲能需求;另一方面,構(gòu)網(wǎng)型儲能核心技術(shù)在于PCS,遠(yuǎn)景儲能、陽光電源、中車株洲所、華為數(shù)字能源、科華數(shù)能、南瑞繼保等多家涉儲企業(yè),持續(xù)推進(jìn)其在構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展。
招標(biāo)的技術(shù)類型呈多元化趨勢發(fā)展
在大儲招標(biāo)項目中,磷酸鐵鋰電池儲能占據(jù)著絕對的主導(dǎo)地位,但其它技術(shù)路線,比如液流電池儲能、鈉離子電池儲能、超級電容等均有所發(fā)展和突破。尤其今年以來,以“磷酸鐵鋰+”模式出現(xiàn)的混合型儲能項目增加明顯。機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,今年1-10月,共有10個混合儲能項目新增裝機(jī),總規(guī)模達(dá)1.4GW/4.6GWh。
例如,中核集團(tuán)新華烏什0.5GW/2GWh構(gòu)網(wǎng)型儲能項目,是當(dāng)前國內(nèi)較為大型的全釩液流與磷酸鐵鋰混合型儲能項目,也是在建的單體最大構(gòu)網(wǎng)型獨立儲能項目之一。其中包括0.25GW/1GWh磷酸鐵鋰儲能和0.25GW/1GWh全釩液流儲能。
鈉離子電池領(lǐng)域,鈉離子電池技術(shù)已成功應(yīng)用于大容量儲能電站,如投運廣西付林10MWh、湖北潛江100MWh鈉離子新型儲能電站等。
2024年即將接近尾聲,整體來看,儲能領(lǐng)域取得了較為顯著的進(jìn)展。國家政策層面,新型儲能被首次寫入政府工作報告,國家及地方政府出臺了多項推動儲能發(fā)展的相關(guān)政策。產(chǎn)業(yè)發(fā)展層面,已經(jīng)進(jìn)入比拼硬實力的階段,拼技術(shù)、拼質(zhì)量、拼產(chǎn)能,而不再是單純的比拼價格,產(chǎn)業(yè)正從高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。